自2020年下半年以来,集装箱市场需求飙升和集装箱短缺,极大地推高了运费,并在全球主要港口造成了广泛的拥堵。集装箱运输市场正朝着一个“新常态”发展,运费高企和市场的周期性回升可能会持续数年。托运人和物流公司都可能面临困难时期。


集装箱短缺问题日渐走出狭窄的行业视野,开始引起大众媒体的关注。《纽约时报》报道了业内早不新鲜的这一问题,并评论集装箱的短缺导致通货膨胀,消费者将成为最终买单者——“需求......已经超过了集装箱的供应量",而美国的疫情已经缓解,零售商可以将更高的运输成本转嫁给消费者,而不会被指责为价格欺诈——"几乎所有东西的成本都在上升。”


在集装箱短缺首次出现的许多个月后

这个问题仍然有多严重?


设备租赁公司是能够回答这一问题的最有发言权实体,他们从极少数的中国制造商那里订购集装箱,再将这些箱子出租给航运公司,而航运公司也会直接向工厂订购。


两家顶级上市租赁公司——Triton International(NYSE: TRTN)和CAI International(NYSE: CAI)——在上周公布的2021年第一季度业绩中,对集装箱的可用性发表了评论。


箱子容量就越紧张,集装箱出租市场当然越有利可图。货物托运人必须向班轮公司支付更多的运输费用,这对美国进口商和出口商来说是个坏消息,但是设备出租人觉得很愉快,认为“未来”会一帆风顺,一直顺到2022年。


两家顶级上市租赁公司之一的CAI International临时首席执行官佩奇(Tim Page)在与分析师的电话会议上说:“航运公司没有任何迹象表明,他们所期待的供应紧张情况有所缓解。所以......对我们来说,前景相当不错,至少到今年年底,而且可能远远超过这个时间。”


集装箱租赁商:只有2-3周的供应量


根据美国行业媒体的报道,中集集团CIMC,东方国际DFIC和新华昌集团有限公司CXIC这三家中国公司生产全球约80%的集装箱。近期产量上升,估计今年集装箱产能将增长6%-8%。但即便如此,集装箱的建造速度仍不足以缓解市场的紧张状况。


另一家顶级上市租赁公司Triton全球营销和运营主管奥卡拉汉(O'Callaghan)在公司的电话会议上表示,尽管工厂在去年年底和今年年初加强了集装箱生产,但新集装箱库存仍然非常低,“那些坐在地上等待被搬走的大家伙们(集装箱)大概只是两到三周的供应量”。


集装箱短缺、需求旺盛!高运价和拥堵延误成“新常态”!或持续到2024年


集装箱的价格是持续稀缺性的一个表现。目前,新集装箱的价格是3500美元/成本当量单位(CEU,衡量集装箱价值是20英尺干货单位的倍数),而2020年初是1800美元/CEU,2020年底是2500美元/CEU。在过去的三个月里,成本基本稳定在每CEU 3,500美元。


最近的价格涨幅在二手集装箱市场上更为极端。Container xChange报告说,中国的二手集装箱价格几乎翻了一番,从11月的1299美元/CEU到3月的2521美元。


据Triton的奥卡拉汉称,“由于库存已被耗尽,可用的销售集装箱的短缺导致价格逐周上升”。


为什么新箱体仍然不足?


今年的产量上升是在订单低于市场替代要求的时期之后发生的。据Triton首席执行官桑德(Brian Sondey)称,“今年发生的很多集装箱生产,在某种程度上,是为了弥补2019年和2020年上半年的低产量”。


CAI的佩奇认为,集装箱没有更加丰富的另一个原因是,中国工厂没有扩大产能,“制造商也没有迹象表明他们会增加集装箱产量。”


当被问及为什么租赁公司不能争取市场份额和压低价格时,佩奇表示,“如果集装箱制造商的行为没有完全改变——似乎没有人认为这有可能——他们(制造商)必须愿意生产集装箱并争取市场份额,生产的集装箱远远超过需求,才有机会让某人(在租赁领域)拥有过剩的集装箱并在价格上推动市场。"


换句话说,中国的工厂正在控制生产,以保持他们的新箱造价。这就否定了货主方面的希望——市场可能充斥着过剩的新集装箱,从而使运费下降。


集装箱紧缺何时能缓解?


缓解集装箱的稀缺性不仅仅是生产问题。许多集装箱因港口拥堵和苏伊士运河Ever Given事故等问题而被严重拖延,周转失灵。只有当这些堵塞一一清除后,才将可能有更多集装箱可用。


根据Triton的桑德的说法,受干扰的“集装箱速度” 放缓始于2020年初的新冠疫情封城,随后从2020年晚些时候开始,“集装箱的洪水淹没了港口运入和运出集装箱的能力”,接着是‘锦上添花’——苏伊士运河的堵塞”。


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CAI的佩奇还表示,现在在中国货物的目的地港口出现了一种不寻常的情况。船只急于掉头,以至于他们“在返回中国时被迫留下空集装箱”。


"我们的几个主要客户报告说,几乎每艘离开中国和其他出口地区的船都是满载的,但由于船期紧张,需要迅速掉头,他们无法等待所有的空箱,他们离开时,(回程)段的集装箱比(前一程)段少5%-8%。"


Triton的桑德说:"我们所听到的是,大多数客户(班轮公司)不认为这些瓶颈会迅速蒸发掉。但他们也不认为这些瓶颈一定是永久性的......毫无疑问,随着瓶颈的缓解,这可能会释放出集装箱的容量。


“所以,我们都在试图弄清楚这个过渡过程会是什么样子。我还没有看到我们的任何客户表示有信心,他们可以在目前这个强劲的时期,解除他们的业务瓶颈。我们的普遍看法是,它可能会持续到贸易放缓。谁知道那到底是什么时候。但我认为,赌注可能是在今年年底或明年年初的某个时候,也许贸易世界开始恢复正常。”


需求旺盛、缺箱、高运价和拥堵延误成“新常态”


海事分析机构Vespucci Maritime的分析师Lars Jensen表示,托运人和物流公司将面临着一系列艰难的年份,在2024年之前的周期性回升将有利于高运价的稳定,使集装箱航运公司受益。


他指出,集装箱市场的“新常态”主要是苏伊士运河堵塞和新冠病毒大流行共同作用的结果。


“目前,我们需要4-6个月的时间才真正有机会使运营恢复正常。但这要求世界在某种程度上处于正常状态,而事实并非如此。”Jensen说,“需求异常旺盛之际,集装箱班轮正处于消化过剩运力的过程中。长期以来,过剩运力一直是集装箱市场的特征,以应对拥堵。”


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在当前形势下,计划进入市场的船舶数量要少得多,而需求仍将持续飙升。Jensen强调,目前为满足日益增长的需求而订购的船只将在2024年之前交付。


这也意味着集装箱行业将面临周期性的回升,这将使集装箱班轮公司受益,并使客户的成本更高。


这一趋势在DSV等物流公司中都可以感受到,DSV Air&Sea产品海运总监Anders Oldenborg将12月、1月和2月这段时间描述为“疯狂,这是我们从未经历过的”。3月底苏伊士运河的中断加剧了不幸。


他说:“由于运力不足,一切都无法发挥作用。没有足够的集装箱来满足我们所看到的需求。承运人到6月份满载了。”他补充说,因此,DSV已开始考虑租船,以应对当前的市场压力。Oldenborg说:“我们无意经营集装箱航运,但同时,当我们遇到像现在这样的挑战时,我们觉得有必要寻找可用的替代方案。”


关于DSV今年第一季度的中期报告,其首席执行官Jens Bjørn Andersen强调,目前的高价和低质的情况对发货人来说是一个不幸。


“这真是一个令人难以置信的糟糕组合。货物运输比以往任何时候都更昂贵,而航运服务质量却比以往任何时候都差。”Andersen在中期业绩报告中说。“从我们在市场上看到的情况来看,异常情况将持续到今年余下的时间,这一点并非不可想象。然后我们将看到还会发生什么。”

来源:海运网


2021年05月08日

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